41. 行驶在地中海上的“亚洲丸”。
42. “亚洲丸”上 驾驶舱 （日）
打印字幕：1939年1月14日 意大利 那不勒斯
船长站在驾驶台前，他手举着望远镜摇望那不勒斯港。
“呜......呜......”“亚洲丸”鸣响汽笛，缓缓驶进港湾。
43. 106号头等舱内 （日）
留西柯夫向已收拾好各自行李，并排站立的的众人：“...任何人不得单独下船，不准和外人接触，更不准报露自己的身份！”
众人一张张无表情的脸。
留西柯夫：“别济曼斯基！”
别济曼斯基：“到！”
留西柯夫：“马尔哈库！”
马尔哈库：“到！”
留西柯夫：“你们二人和我走在最后，其他人跟着长谷部太郎。各位准备吧。”
别济曼斯基若有所思。
44. 那不勒斯 港口 （日）
“呜......”一声汽笛长鸣，“亚洲丸”驶进港口，停靠到码头前。
港口工作人员迅速将舷梯推向“亚洲丸”，乘客们开始下船，长谷部太郎和几名“白俄”夹在中间。
一身游客打扮的谢苗诺夫躲在码头上一角，他手中的照相机不停地拍照着从“亚洲丸”下船的每一个乘客，他脖子上挂着另一架照相机。
45. “亚洲丸”头等舱内 （日）
别济曼斯基狠很地吸了几口烟，把烟蒂掐灭到烟灰缸里，随手拿起桌上的空烟盒攥在手中，提起自己的行李跟着马尔哈库和留西柯夫走出舱门。
46. 走廊 （日）
马尔哈库在前，留西柯夫在中，别济曼斯基在后走着。
别济曼斯基边走边看着一间间舱室门上的号牌，当走到“103”舱室门前时，舱门口摆放着两只印着狮子图案的皮箱，他猛然一震，迅速查看前后，把手中攥成团的烟盒扔到两只皮箱中间。
47. 103号头等舱内 （日）
巴扎罗夫展开揉成团的烟盒，出现一行字母，最后是三个大写的“LEO”。
打印字幕：土耳其 伊斯坦布尔
维佳惊喜地：“成功了！”
巴扎罗夫忍着喜悦：“快走，我们下船。”
48. 港口出港大厅 （日）
人来人往，热闹非凡。
透过通向码头的海关大门可以看到马尔哈库、留西柯夫、别济曼斯基正在走下舷梯，他们身后的船舷边巴扎罗夫和维佳准备下船。
西装革履的宇多川达也等人突然出现在大厅。
马尔哈库、留西柯夫、别济曼斯基依次通过海关，进入大厅。
宇多川达也迎上去，煞有介事地高声喊道：“瓦尔斯基先生......瓦尔斯基先生，我们终于又见面了......”与留西柯夫拥抱。
留西柯夫惊异地：“宇多川......”
宇多川达也有些得意地：“总算赶上迎接你们......”突然意识到引起一旁走过的人注意，急忙改变话题：“一路上辛苦了。”
留西柯夫：“还算顺利。”
宇多川达也指着身旁一身着便装的日本人介绍道：“这位是竹中广一先生，他将陪同你们后面的行程。”
竹中广一向留西柯夫鞠躬：“请多关照。”
（打印字幕：竹中广一 日本陆军参谋本部特工）
别济曼斯基看了一眼竹中广一，若有所思。
留西柯夫点点头：“幸会。”
宇多川达也压低声音：“我要马上要赶到柏林去，斯波中佐正在那里。我们很快就会汇合的。”
大厅另一处，维佳和巴扎罗夫通过海关走进大厅。
卡尔波夫迎上来：“欢迎光临意大利。”
巴扎罗夫与卡尔波夫握手：“非常感谢你的迎接......”指着一旁的维佳介绍道：“维佳。”
卡尔波夫与维佳亲吻：“一路平安......”
维佳压低声音：“请安排一下，他们要去伊斯坦布尔。”说着向他示意他们的目标----正走向大厅门外的留西柯夫等人。
卡尔波夫：“已经做好了安排。你们的任务完成了，上级命令你们返回。”向大厅门旁的两名特工示意，特工跟在留西柯夫等人的后面走出大门。
49. 苏联 莫斯科 内务人民委员部 贝利亚办公室 （日）
打印字幕：莫斯科 内务人民委员部
贝利亚坐在宽大的会议桌首席，两旁分坐着几名内务部的军官。
一下级军官端着文件夹在作汇报：”...据谢苗诺夫和卡尔波夫少校的报告，‘亚洲丸’于十四日下午四时抵达那不勒斯，宇多川达也和日本陆军参谋本部特工竹中广一亲自迎接了留西柯夫的别动队，他们的下一站是伊斯坦布尔。”
贝利亚听着汇报，习惯性拿起一支铅笔在手中玩弄着。
一下级军官合上文件夹：“ 谢苗诺夫和卡尔波夫少校已分别乘船和飞机前往伊斯坦布尔。巴扎罗夫上校已直接飞往索契，维佳同志已返回莫斯科。”
贝利亚停住手中玩弄着的铅笔：“维佳？......”
身穿苏联红军中校军装的维加立正敬礼，自报姓名：“报告！军事情报局瓦仑蒂娜-维佳。”
贝利亚：“请稍息，维佳同志。”
维佳从口袋里掏出一个信封：“我带来了留西柯夫‘别动队’七名成员和日本特工的照片，请将军同志过目。”
下级军官接过信封，快步走到贝利亚身旁，将信封递上。
贝利亚打开信封，仔细看着留西柯夫等人下船时的黑白照片，随后将照片递给一旁的将军，向维佳：“请说下去。”
维佳：“鉴于斯大林同志正在契索海滨别墅度假，我们初步判断他们行动的地点应该是斯大林同志的别墅。”
众人一片惊鄂，纷纷将目光投向贝利亚。
贝利亚扫视一眼众人，向维佳：“维佳同志，非常感谢您的报告，如果您愿意，请您到内务人民委员部来工作，我会安排让您满意的职位。”
维佳：“谢谢人民委员同志，斯大林同志已命令我先去契索，然后回满州。请允许我告退。”立正敬礼，转身走出。
望着维佳的背影，贝利亚若有所思。
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