以毛泽东为代表的党中央提出的北上川陕甘方针，则是符合中国革命形势发展的正确方针。这是因为北上川陕甘创建新的根据地有较好的条件和深远的意义：一是地理环境接近华北抗日前沿，有利于红军开往抗日前线；二是群众条件较好，有利于支持红军作战；三是该地区有红二十五、二十六军及地方游击队的活动，到达该地区后可在较短时间内建成巩固的革命根据地，成为全国抗日救亡运动的中心。
但是，张国焘绝不会轻易放弃自己的主张。毛泽东必须以最大的耐心等待这位与自己资格一样老的、掌握红四方面军实权的领导人改变原有的主张，希望红一、四方面军能够团结起来，共创川陕甘根据地。6月18日，党中央、毛泽东再电张国焘，申明北上方针。20日，又致电张国焘，请他来懋功，商议战略方针。
为了与张国焘面谈，6月24日，毛泽东、朱德和周恩来等抵达两河口镇。中央准备在此召开政治局会议，讨论北上建立根据地的战略方针。
两河口会议
1935年6月25日下午5时，在两河口镇外通向虹桥山方向的一块草坪上，总政治部布置了一个欢迎会场，搭了一个简易讲台，迎接张国焘的到来。为表示隆重，毛泽东、周恩来．朱德、洛甫、博古、刘伯承等中央领导人，冒着瓢泼大雨，提前到离会场1.5公里多路的抚边村的一个油布帐篷里，等候张国焘大驾光临。
马蹄声由远至近，越来越清晰，毛泽东等急忙从帐篷里走出来，在雨中恭迎。张国焘骑着白色骏马飞驰而至，几乎使欢迎的人们都溅上一身泥水。他身高体阔，满面红光，像个豪爽的大老板，给旁观者留下骄横不可一世的感觉。
张国焘翻身下马，和走上前来的毛泽东热烈拥抱。红军欢呼起来，数干群众欢呼起来。在一张临时搭起的讲台上，毛泽东致欢迎词，张国焘致答词，两人的衣服上都滴着水。简短的欢迎仪式后，毛泽东和张国焘肩并肩地步向抚边村，一路上谈笑风生，互叙离别情、重逢喜。这两位曾参与缔造中国共产党、如今又各自率领一个方面军的要人，从1923年在广州举行的中共三大后，已有12年未见一面。他们之间虽无深交，但毕竟资历、身份旗鼓相当，又都历经艰辛、九死一生转战至此，所以见面甚喜，礼仪相待，历史性会面的一刻双方显得都十分亲热。
一切庆祝的场面都安排得够排场了——飘扬的旗帜，五彩的标语，大碗热气腾腾的鸡和肉，大堆的饭和菜，大锅的热汤和大罐的酿酒，甚至还有当地酿造的类似贵州茅台的烈性白酒。
但是这表面的亲热没有持续多久，张国焘丰腴白净的脸上就露出了失望的神情。
党中央领导人和他想象的完全不一样。毛泽东脸色蜡黄，身材消瘦，长长的头发散落到肩上，一套打了补丁的旧军装松松垮垮地罩在身上，腰上还挂了一个喝水的大茶缸，一大时指点江山、激扬文字的英俊书生气荡然无存。朱德满脸皱纹，粗犷、憨厚的举止，简直像个伙夫头或是久经风霜的老农民。周恩来也一扫南昌起义时的潇洒英武气，浓密的黑胡茬使他老了许多。张闻天的帽檐遮住了眉结，说话不紧不慢，一副老夫子样，也缺乏总书记的派头。博古架着深边眼镜，两颊深陷，一脸倦容，年轻领导人的精神气也不知上哪儿去了。张国焘心里嘀咕：这哪里是一支号称30万大军的统帅、总司令、军师，倒真像是几个“乞丐头”。
张国焘再低头看看自己，穿着考究，从上到下端庄齐整，大沿帽不偏不倚地扣在头上，洁净的灰布军衣上有2个对称的斜兜，腰上挂着二十响的驳壳枪。他身后的十几个卫士也都一样身强体壮，佩戴整齐，有的还挂着2支短枪，威风凛凛，更衬出首长的威武不凡。
他再扫了扫中央红军的战士，更是个个衣衫褴褛，瘦骨嶙峋，枪支不整，简直就像一队逃荒者。
张国焘纳闷了：“这哪里还像中央红军？他们怎么会狼狈成这个样子？他们究竟还剩多少人？”
庆祝宴会上虽然酒肉丰盛，但气氛并不使张国焘感到轻松。毛泽东三句不离吃辣子，说不能吃辣子就不是真革命。博古这个不吃辣椒的江苏人不同意这种说法，说江苏人不喜欢吃辣子，爱吃甜食，但其中也不乏伟大的革命者。毛泽东笑呵呵地点头承认这是事实。李德最讨厌毛泽东的这种玩笑，没有幽默感的张国焘也觉得很“无聊”。他原本希望介绍红四方面军的情况，但无人提起这一话题，他感到受了冷落，郁郁寡欢。
对红一方面军的不佳印象，使张国焘急于排解心中的疑虑。他利用晚餐后的闲谈，抓紧谈论感兴趣的话题。
周恩来亲自送张国焘到店铺里休息。张国焘请周恩来坐下来聊聊，从叙述阔别之情到接近实质问题，他试图从周恩来嘴里了解遵义会议和会理会议的内幕。周恩来环顾左右而言其他。张国焘只好单刀直入问：“恩来兄，艰难转战损失不小吧，一方面军还剩多少人？”
周恩来向来有谈判的才能，他问：“现在四方面军有多少人？”把球踢了回去。
“我们还有10万人。”张国焘不加掩饰地回答，又马上追问：“你们呢？”
周恩来思忖了一下，然后说：“一方面军伤亡很大，恐怕不到3万人了。”
显然双方都有些夸张，因为张国焘明显有打探底细的口气，周恩来夸张程度更大些。当时红四方面军作战部队约有七八万人，加上非战斗人员接近10万。红一方面军的作战部队只剩七八千人，加上非战斗人员共1万多一点，双方比例为10:1。很明显，红四方面军人多枪多，兵强马壮。
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